Prema podacima ECLAC-a, rast BDP-a u cijeloj latinoameričkoj regiji gotovo je nepromijenjen, na nešto više od 2%.
Charles W. Thurston, dopisnik za Latinsku Ameriku03.31.25
Snažna potražnja za bojama i premazima u Brazilu porasla je za solidnih 6% tokom 2024. godine, u suštini udvostručujući rast nacionalnog bruto domaćeg proizvoda. U prošlim godinama, industrija je obično nadmašivala rast BDP-a za jedan ili dva procentna poena, ali prošle godine se taj omjer ubrzao, prema nedavnom izvještaju Abrafatija, Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
„Brazilsko tržište boja i premaza završilo je 2024. godinu s rekordnom prodajom, premašujući sve prognoze ponuđene tokom godine. Tempo prodaje ostao je snažan tokom cijele godine u svim proizvodnim linijama, povećavajući ukupnu količinu na 1,983 milijarde litara - 112 miliona litara više nego prethodne godine, što predstavlja rast od 6,0% - nadmašujući čak i stopu od 5,7% za 2021. godinu, godinu koju industrija smatra izuzetkom“, prenio je Fabio Humberg, direktor za komunikacije i institucionalne odnose u Abrahatiju, u e-poruci upućenoj CW-u.
„Količina u 2024. godini – od skoro 2 milijarde litara – predstavlja najbolji rezultat u historijskom nizu i već je učinila Brazil četvrtim najvećim svjetskim proizvođačem, nadmašivši Njemačku“, primijetio je Humberg.
Regionalni rast gotovo nepromijenjen
Prema podacima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Latinsku Ameriku i Karibe (ECLAC), rast BDP-a u cijeloj latinoameričkoj regiji gotovo je nepromijenjen, na nešto više od 2%. „U 2024. godini, ekonomije regije su se proširile za procijenjenih 2,2%, a za 2025. godinu se predviđa regionalni rast od 2,4%“, procijenili su analitičari Odjeljenja za ekonomski razvoj ECLAC-a u Preliminarnom pregledu ekonomija Latinske Amerike i Kariba, objavljenom krajem 2024. godine.
„Iako su projekcije za 2024. i 2025. godinu iznad prosjeka za tu deceniju, ekonomski rast će ostati nizak. Prosječni godišnji rast za deceniju 2015–2024. iznosi 1%, što ukazuje na stagnaciju BDP-a po glavi stanovnika tokom tog perioda“, navodi se u izvještaju. Zemlje regije suočavaju se s onim što je ECLAC nazvao „zamkom niskog kapaciteta za rast“.
ECLAC sugerira da je rast na subregionalnom nivou bio neujednačen i da se taj trend nastavlja. „Na subregionalnom nivou, kako u Južnoj Americi, tako i u grupi koja obuhvata Meksiko i Centralnu Ameriku, stope rasta su usporile od druge polovine 2022. U Južnoj Americi, usporavanje je izraženije kada Brazil nije uključen, jer ta zemlja povećava ukupnu stopu rasta BDP-a subregionalnog nivoa zbog svoje veličine i boljih rezultata; rast sve više zavisi od privatne potrošnje“, navodi se u izvještaju.
„Ovi procijenjeni slabi rezultati ukazuju na to da će se u srednjoročnom periodu doprinos latinoameričkih i karipskih ekonomija globalnom rastu, izražen u procentnim poenima, gotovo prepoloviti“, sugerira se u izvještaju.
U nastavku slijede podaci i uvjeti za ključne zemlje Latinske Amerike.
Brazil
Nagli porast potrošnje boja i premaza u Brazilu tokom 2024. godine podržan je općim ekonomskim rastom od 3,2% u zemlji. Prognoza BDP-a za 2025. godinu je sporija i iznosi 2,3%, prema projekcijama ECLAC-a. Projekcije Svjetske banke su slične za Brazil.
Po segmentima industrije boja, brazilski učinak je bio snažan u svim oblastima, a predvodi ga automobilski segment. „Došlo je do rasta u svim proizvodnim linijama iz industrije boja i premaza [tokom 2024. godine], a najizraženiji je bio rast u automobilskim OEM premazima, što je uslijedilo nakon snažnog porasta prodaje automobila“, rekao je Abrafati.
Prodaja novih vozila u Brazilu, uključujući autobuse i kamione, porasla je za 14% u 2024. godini, dostigavši najviši nivo u posljednjih 10 godina, prema podacima Nacionalnog udruženja proizvođača automobila (Anfavea). Godišnja prodaja iznosila je 2,63 miliona vozila u 2024. godini, vraćajući zemlju na osmo mjesto po veličini na globalnom rangiranju, prema podacima organizacije. (Vidi CW 24.1.2025.).
„Prodaja premaza za automobilsku industriju također je porasla po stopi od 3,6%, zbog povećanja prodaje novih automobila – što utiče na prodaju polovnih automobila i na potrošnju na popravke u iščekivanju te prodaje – i višeg nivoa povjerenja potrošača“, primijetio je Abrafati.
Dekorativne boje su također nastavile pokazivati odlične rezultate, s rekordnim volumenom od 1,490 milijardi litara (što je porast od 5,9% u odnosu na prethodnu godinu), izračunao je Abrafati. „Jedan od razloga za te dobre rezultate u dekorativnim bojama je konsolidacija trenda da ljudi brinu o svojim domovima, kako bi ih učinili mjestom udobnosti, utočišta i blagostanja, što postoji od pandemije“, sugerirao je Abrafati.
„Tom trendu doprinosi i povećanje povjerenja potrošača, jer potrošači smatraju da imaju veću sigurnost posla i prihoda, što je ključno za njihovu odluku da investiraju u novi sloj boje na svojoj nekretnini“, objasnio je izvršni predsjednik Abrafatija Luiz Cornacchioni u bilješci.
Industrijski premazi su također zabilježili snažan rast, potaknut vladinim razvojnim programima započetim krajem 2023. godine pod predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.
„Još jedan vrhunac 2024. godine bili su rezultati industrijskih premaza, koji su porasli u obimu za više od 6,3% u odnosu na 2023. godinu. Svi segmenti linije industrijskih premaza pokazali su visok rast, posebno zahvaljujući snažnoj prodaji trajnih potrošačkih dobara i napretku u infrastrukturnim projektima (podstaknutim faktorima poput izborne godine i ugovora dodijeljenih privatnom sektoru)“, napomenuo je Abrafati.
Infrastruktura je ključni fokus vladinog Programa za ubrzanje novog rasta (Novo PAC), investicijskog plana vrijednog 347 milijardi dolara usmjerenog na infrastrukturne, razvojne i ekološke projekte, koji imaju za cilj ravnomjerniji razvoj svih regija zemlje (Pogledajte CW 11/12/24).
„Novo PAC podrazumijeva snažno partnerstvo između savezne vlade i privatnog sektora, država, općina i društvenih pokreta u zajedničkom i predanom naporu ka ekološkoj tranziciji, neoindustrijalizaciji, rastu uz socijalnu inkluziju i ekološkoj održivosti“, navodi se na predsjedničkoj web stranici.
Najveći igrači na tržištu boja, premaza i ljepila (NAICS KODOVI: 3255) uključuju ovih pet, prema Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, sa sjedištem u Guarulhosu, država Sao Paulo, sa godišnjom prodajom od 271,85 miliona dolara.
• Henkel, sa sjedištem u Itapeviju, država Sao Paulo, sa prodajom od 140,69 miliona dolara.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, sa sjedištem u Novo Hamburgu, država Rio Grande Do Sul, sa prodajom od 129,14 miliona dolara.
• Renner Sayerlack, sa sjedištem u Sao Paulu, sa prodajom od 111,3 miliona dolara.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, sa sjedištem u Taboao Da Serra, država Sao Paulo, sa prodajom od 93,19 miliona dolara.
Argentina
Argentina, koja graniči s Brazilom među zemljama Južnog konusa, spremna je za povratak snažnog rasta od 4,3% ove godine nakon kontrakcije od 3,2% tokom 2024. godine, što je uglavnom rezultat drakonskih ekonomskih smjernica predsjednika Javiera Mileija. Ova projekcija BDP-a ECLAC-a je manje optimistična od predviđanja Međunarodnog monetarnog fonda o stopi rasta od 5% za Argentinu u 2025. godini.
Očekuje se da će period ponovnog rasta stambenog sektora u Argentini povećati potražnju za arhitektonskim bojama i premazima (Pogledajte CW 23.9.2024.Jedna ključna promjena u Argentini je kraj povećanja stanarine i kontrole roka zakupa na tržištu stambenih nekretnina. U augustu 2024. godine, Milei je odbacio Zakon o najmu iz 2020. godine koji je donio bivši...
ljevičarska administracija.
Renoviranje stanova koji su se vratili na otvoreno tržište moglo bi do kraja 2027. godine povećati vrijednost arhitektonskih premaza na gotovo 650 miliona dolara, nakon što su rasli složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) od oko 4,5% tokom petogodišnjeg perioda između 2022. i 2027. godine, prema studiji IndustryARC-a.
Najveće kompanije za boje i premaze u Argentini, prema D&B-u, uključuju:
• Akzo Nobel Argentina, sa sjedištem u Garínu, provincija Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, sa sjedištem u Avellanedi, Buenos Aires, sa prodajom od 116,06 miliona dolara godišnje.
• Chemotecnica, sa sjedištem u Carlos Spegazzini, Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
• Mapei Argentina, sa sjedištem u Escobaru, Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
• Akapol, sa sjedištem u Villa Ballester, Buenos Aires, prodaja nije objavljena.
Kolumbija
Prema ECLAC-u, predviđa se oporavak rasta u Kolumbiji za 2025. godinu na 2,6% u poređenju sa 1,8% u 2024. godini. Ovo će biti dobar znak, prije svega za
arhitektonski segment.
„Domaća potražnja bit će glavni pokretač rasta u naredne dvije godine. Potrošnja robe, koja se djelimično oporavila 2024. godine, snažno će se proširiti 2025. godine zbog nižih kamatnih stopa i viših realnih prihoda“, pišu analitičari BBVA-e u prognozama za zemlju za mart 2025. godine.
Razvoj infrastrukture, koji počinje da doživljava procvat, također će povećati potražnju za industrijskim premazima. Veliki projekti, poput novog aerodroma u Cartageni, trebali bi započeti izgradnju u prvoj polovini 2025. godine.
„Vladin fokus na infrastrukturu, uključujući transportnu, energetsku i socijalnu infrastrukturu (škole i bolnice), ostat će centralni stub ekonomske strategije. Značajni projekti uključuju proširenje puteva, metro sisteme i modernizaciju luka“, izvještavaju analitičari Gleedsa.
„Sektor građevinskih radova nastavio je iznenađivati rastom od 13,9% u drugom kvartalu 2024. godine u svojoj sezonski prilagođenoj seriji, nakon pet uzastopnih kvartala pada. Međutim, on ostaje sektor koji najviše zaostaje u cijeloj ekonomiji, sa 36% ispod nivoa prije pandemije“, dodaju analitičari Gleedsa.
Najveći igrači na tržištu prema rangiranju D&B-a su sljedeći:
• Compania Global de Pinturas, sa sjedištem u Medellinu, departman Antioquia, sa godišnjom prodajom od 219,33 miliona dolara.
• Invesa, sa sjedištem u Envigadu, Antioquia, sa prodajom od 117,62 miliona dolara.
• Coloquimica, sa sjedištem u La Estrella, Antioquia, sa prodajom od 68,16 miliona dolara.
• Sun Chemical Colombia, sa sjedištem u Medellinu, Antioquia, sa prodajom od 62,97 miliona dolara.
• PPG Industries Colombia, sa sjedištem u Itaguiju, Antioquia, sa prodajom od 55,02 miliona dolara.
Paragvaj
Među zemljama Latinske Amerike za koje se očekuje najbrži rast je Paragvaj, za koji se predviđa da će ove godine povećati svoj BDP za 4,2%, nakon rasta od 3,9% prošle godine, izvještava ECLAC.
„Procjenjuje se da će BDP u Paragvaju krajem 2024. godine iznositi 45 milijardi dolara, izraženo u tekućim cijenama. Što se tiče 2025. godine, projekcije ukazuju na to da bi procjena BDP-a Paragvaja za 2025. godinu mogla iznositi 46,3 milijarde dolara. Ekonomija Paragvaja je rasla prosječnom godišnjom stopom rasta od 6,1% u posljednje četiri godine i rangirana je kao 15. najveća ekonomija u Americi, ispred Urugvaja“, izvještavaju analitičari World Economics sa sjedištem u Londonu.
Mala proizvodnja i dalje predstavlja veliki dio paragvajske ekonomije. „BCP [Centralna banka Paragvaja] procjenjuje da će [2025.] biti prosperitetna za industriju u Paragvaju, s naglaskom na sektor maquila (montaža i završna obrada proizvoda). Izgledi za industriju u cjelini su rast od 5%“, izvijestio je H2Foz u decembru 2024. godine.
Ulaganja u infrastrukturu će dodatno omogućiti proizvodnju u Paragvaju.
„OPEC-ov fond za međunarodni razvoj (u januaru) objavio je da će Paragvaju odobriti kredit od 50 miliona dolara za sufinansiranje rehabilitacije, modernizacije i održavanja Nacionalne rute PY22 i pristupnih puteva u sjevernom paragvajskom departmanu Concepción. Sufinansiranje je izvršeno kreditom od 135 miliona dolara od CAF-a (Razvojne banke Latinske Amerike i Kariba)“, izvijestio je Middle East Economy.
Izgradnja puteva i novih hotela pomoći će Paragvaju da proširi svoju turističku industriju, koja brzo raste, sa preko 2,2 miliona posjetilaca, prema izvještaju paragvajskog Sekretarijata za turizam (Senatur). „Podaci, prikupljeni u saradnji sa Direkcijom za migracije, otkrivaju značajan porast dolazaka posjetilaca od 22% u odnosu na 2023. godinu“, izvještava Resumen de Noticias (RSN).
Karibi
Kao podregija, očekuje se da će Karibi ove godine pokazati rast od 11%, u poređenju sa 5,7% u 2024. godini, prema ECLAC-u (Pogledajte grafikon projekcije BDP-a ECLAC-a). Od 14 zemalja koje se smatraju dijelom podregije, za Gvajanu se predviđa da će ove godine pokazati abnormalni rast od 41,5%, u poređenju sa 13,6% u 2024. godini, zahvaljujući brzo rastućoj industriji nafte na moru.
Svjetska banka izvještava da su resursi nafte i plina u Gvajani "preko 11,2 milijarde barela ekvivalenta nafte, uključujući procijenjenih 17 triliona kubnih stopa povezanih rezervi prirodnog plina". Brojne međunarodne naftne kompanije nastavljaju s velikim ulaganjima, što je dovelo do početka naglog porasta proizvodnje nafte u zemlji 2022. godine.
Rezultirajući neočekivani porast prihoda pomoći će u stvaranju nove potražnje za svim segmentima boja i premaza. „Iako je, historijski gledano, BDP po glavi stanovnika Gvajane bio među najnižima u Južnoj Americi, izvanredan ekonomski rast od 2020. godine, u prosjeku 42,3% u posljednje tri godine, doveo je BDP po glavi stanovnika na preko 18.199 dolara u 2022. godini, sa 6.477 dolara u 2019. godini“, navodi se u izvještaju Svjetske banke.
Bankovni izvještaji.
Najveći igrači u industriji boja i premaza u podregiji, prema Google AI pretrazi, uključuju:
• Regionalni igrači: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta i Royal.
• Međunarodne kompanije: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore i Comex.
• Druge značajne kompanije uključuju RM Lucas Co. i Caribbean Paint Factory Aruba.
Venecuela
Venecuela je dugi niz godina bila politički izuzetak u Latinskoj Americi, uprkos bogatstvu zemlje u nafti i plinu, pod vlašću predsjednika Nicolása Madura. ECLAC predviđa da će ekonomija ove godine porasti za 6,2%, u poređenju sa 3,1% u 2024. godini.
Trumpova administracija možda baca vodu na tu prognozu rasta objavom krajem marta da će Sjedinjene Države uvesti uvoznu taksu od 25% svakoj zemlji koja uvozi venecuelansku naftu, koja čini procijenjenih 90% ekonomije te zemlje.
Objava poreza uslijedila je odmah nakon što je 4. marta Chevronu ukinuta licenca za pronalaženje i proizvodnju nafte u zemlji. „Ako se ova mjera proširi na druge kompanije – uključujući španski Repsol, italijanski Eni i francuski Maurel & Prom – venecuelanska ekonomija mogla bi se suočiti s naglim padom proizvodnje sirove nafte, smanjenom distribucijom benzina, slabijim deviznim tržištem, devalvacijom i rastućom inflacijom“, procjenjuje Caracas Chronicles.
Novinska organizacija citira nedavnu promjenu prognoza Ecoanalítica-e, koja „projektuje smanjenje BDP-a od 2% do 3% do kraja 2025. godine, s padom od 20% u naftnom sektoru.“ Analitičari nastavljaju: „Svi znakovi ukazuju na to da će 2025. godina biti još izazovnija nego što se prvobitno očekivalo, s oštrijim kratkoročnim padom proizvodnje i padom prihoda od nafte.“
Među vodećim uvoznicima venecuelanske nafte je Kina, koja je 2023. godine kupila 68% nafte koju je Venecuela izvezla, prema analizi američke Uprave za energetske informacije iz 2024. godine, izvještava EuroNews. „Španija, Indija, Rusija, Singapur i Vijetnam su također među zemljama koje primaju naftu iz Venecuele, pokazuje izvještaj“, izvještava novinska agencija.
„Ali čak i Sjedinjene Američke Države – uprkos sankcijama protiv Venecuele – kupuju naftu od te zemlje. U januaru su Sjedinjene Američke Države uvezle 8,6 miliona barela nafte iz Venecuele, prema podacima Zavoda za popis stanovništva, od otprilike 202 miliona barela uvezenih tog mjeseca“, istakao je EuroNews.
Na domaćem planu, ekonomija je i dalje fokusirana na poboljšanja stambenih objekata, što bi trebalo povećati potražnju za arhitektonskim bojama i premazima. U maju 2024. godine, venecuelanska vlada obilježila je 13. godišnjicu svog programa Velika stambena misija (GMVV), proslavljajući 4,9 milioniti dom isporučen porodicama radničke klase, izvještava Venezuelanalysis. Program ima cilj izgradnje 7 miliona domova do 2030. godine.
Dok zapadni investitori možda ne žele povećati svoju izloženost u Venecueli, multilateralne banke podržavaju infrastrukturne projekte, uključujući Razvojnu banku Latinske Amerike i Kariba (CAF).
Vrijeme objave: 08.05.2025.
