Azija čini najveći dio globalnog tržišta premaza za brodove zbog koncentracije brodogradnje u Japanu, Južnoj Koreji i Kini.
Tržište premaza za brodove u azijskim zemljama dominiraju etablirane brodograditeljske kompanije poput Japana, Južne Koreje, Singapura i Kine. Tokom posljednjih 15 godina, rast brodogradnje u Indiji, Vijetnamu i Filipinima pružio je značajne prilike proizvođačima premaza za brodove. Coatings World u ovom članku predstavlja pregled tržišta premaza za brodove u Aziji.
Pregled tržišta premaza za brodove u azijskoj regiji
Procijenjeno na 3.100 miliona američkih dolara krajem 2023. godine, tržište premaza za brodove izraslo je kao važan podsegment ukupne industrije boja i premaza tokom posljednje decenije i po.
Azija čini najveći dio globalnog tržišta premaza za brodove zbog koncentracije brodogradnje u Japanu i Južnoj Koreji.
i Kina. Novi brodovi čine 40-45% ukupnih premaza za plovila. Popravci i održavanje čine oko 50-52% ukupnog tržišta premaza za plovila, dok brodovi/jahte za razonodu čine 3-4% tržišta.
Kao što je spomenuto u prethodnom paragrafu, Azija je epicentar globalne industrije premaza za brodove. S većinskim tržišnim udjelom, regija je dom etabliranih brodogradilišnih sila i brojnih novih izazivača.
Regija Dalekog istoka – uključujući Kinu, Južnu Koreju, Japan i Singapur – je snažna teritorija u industriji premaza za brodove. Ove zemlje imaju snažnu brodogradnju i značajnu pomorsku trgovinu, što potiče značajnu potražnju za premazima za brodove. Očekuje se da će potražnja za premazima za brodove u ovim zemljama zabilježiti stalan rast u kratkoročnom i srednjoročnom periodu.
U posljednjih dvanaest mjeseci (juli 2023. - juni 2024.), prodaja premaza za nove brodove znatno je porasla, zbog oporavka potražnje iz Kine i Južne Koreje. Prodaja premaza za popravku brodova znatno je porasla, dijelom zbog povećanih potreba brodova za smanjenjem emisija CO2, kako bi se uskladili s propisima o brodskim gorivima.
Azijska dominacija u brodogradnji, a samim tim i u premazima za plovila, postignuta je tek nakon nekoliko decenija. Japan je postao globalna brodograđevna sila 1960-ih, Južna Koreja 1980-ih, a Kina 1990-ih.
Sada su brodogradilišta iz Japana, Južne Koreje i Kine najveći igrači u svakom od četiri glavna tržišna segmenta: tankeri, brodovi za rasuti teret, kontejnerski brodovi i plovila na moru kao što su plutajuće platforme za proizvodnju i skladištenje i plovila za regasifikaciju LNG-a.
Tradicionalno, Japan i Južna Koreja su nudili superiorniju tehnologiju i pouzdanost u poređenju sa Kinom. Međutim, nakon značajnih ulaganja u svoju brodogradnju, Kina sada proizvodi bolje brodove u složenijim segmentima kao što su ultra-veliki kontejnerski brodovi od 12.000-14.000 jedinica ekvivalentnih 20 stopa (TEU).
Vodeći proizvođači premaza za brodove
Tržište premaza za brodove je prilično konsolidovano, s vodećim igračima kao što su Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint i Sherwin-Williams koji čine više od 90% ukupnog tržišnog udjela.
Sa ukupnom prodajom od 11.853 miliona norveških kruna (1,13 milijardi dolara) u 2023. godini u svom pomorskom poslovanju, Jotun je među najvećim svjetskim proizvođačima pomorskih premaza. Gotovo 48% pomorskih premaza kompanije prodato je u tri glavne zemlje u Aziji – Japanu, Južnoj Koreji i Kini – u 2023. godini.
Sa globalnom prodajom od 1.482 miliona eura od svog poslovanja s premazima za plovila u 2023. godini, AkzoNobel je jedan od najvećih proizvođača i dobavljača premaza za plovila.
Uprava AkzoNobela je u svom godišnjem izvještaju za 2023. godinu istakla: „Kontinuirani oporavak našeg poslovanja s premazima za brodove također je bio značajan zahvaljujući snažnoj ponudi brenda, tehničkoj stručnosti i fokusu na održivost. U međuvremenu, ponovo smo uspostavili svoje prisustvo na tržištu novoizgrađenih brodova u Aziji, fokusirajući se na tehničke brodove, gdje naši visokoučinkoviti Intersleek sistemi pružaju pravu diferencijaciju. Intersleek je rješenje za uklanjanje onečišćenja bez biocida koje vlasnicima i operaterima donosi uštede goriva i emisija te pomaže u podršci ambicijama industrije za dekarbonizaciju.“
Kompanija Chugkou Paints prijavila je ukupnu prodaju od 101.323 miliona jena (710 miliona dolara) od svojih proizvoda za premaze za plovila.
Nove zemlje koje pokreću potražnju
Azijsko tržište premaza za brodove, kojim su do sada dominirali Japan, Južna Koreja i Kina, bilježi stalnu potražnju iz brojnih zemalja jugoistočne Azije i Indije. Očekuje se da će se neke od ovih zemalja pojaviti kao glavni centri za izgradnju i popravku brodova u srednjoročnom i dugoročnom periodu.
Očekuje se da će Vijetnam, Malezija, Filipini, Indonezija i posebno Indija igrati ključnu ulogu u rastu industrije premaza za brodove u narednim godinama.
Na primjer, vijetnamska vlada je proglasila vijetnamsku pomorsku industriju prioritetnim sektorom i ona je na putu da postane jedno od najvećih središta za brodogradnju i popravku brodova u Aziji. Predviđa se da će potražnja za premazima za brodove, kako u domaćim tako i u stranim brodskim flotama koje su u suhom doku u Vijetnamu, značajno porasti u narednih nekoliko godina.
„Proširili smo naše prisustvo u Vijetnamu kako bismo uključili premaze za plovila“, rekao je Ee Soon Hean, generalni direktor kompanije Nippon Paint Vietnam, koja je 2023. godine osnovala proizvodnu bazu u Vijetnamu. „Kontinuirani rast u pomorskom sektoru rezultira širenjem svih glavnih brodogradilišta i centara za popravku u zemlji. Na sjeveru postoji šest velikih brodogradilišta, isto toliko na jugu i dva u centralnom Vijetnamu. Naše istraživanje pokazuje da postoji otprilike 4.000 plovila kojima će biti potrebni premazi, uključujući novogradnje i postojeću tonažu.“
Regulatorni i okolišni faktori koji povećavaju potražnju za premazima za plovila
Očekuje se da će regulatorni i okolišni faktori u narednim godinama podstaći potražnju i premiumizaciju industrije premaza za brodove.
Prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), industrija pomorskog transporta trenutno je odgovorna za 3% svjetskih emisija ugljika. Kako bi se to suprotstavilo, vlade, međunarodni regulatori i šire društvo sada vrše pritisak na industriju da poboljša svoje poslovanje.
IMO je uveo zakonodavstvo koje ograničava i smanjuje emisije u zrak i more. Počevši od januara 2023. godine, svi brodovi iznad 5.000 bruto tona ocjenjuju se prema IMO-ovom indikatoru intenziteta ugljika (CII), koji koristi standardizirane metode za izračunavanje emisija brodova.
Premazi za trup brodova postali su ključno područje fokusa za brodarske kompanije i proizvođače brodova u smanjenju troškova goriva i emisija. Čist trup minimizira otpor, eliminira gubitak brzine i time čuva gorivo i smanjuje emisije. Troškovi goriva obično predstavljaju između 50 i 60% operativnih troškova. IMO-ov GloFouling projekat izvijestio je 2022. godine da vlasnici mogu uštedjeti čak 6,5 miliona USD po brodu na troškovima goriva tokom perioda od pet godina usvajanjem proaktivnog čišćenja trupa i propelera.
Vrijeme objave: 13. novembar 2024.
